Казалось бы, все вернулось на круги своя и все будет по прежнему, но не вернулось. Мир Сверхьестественного содрогается с каждым днём всё больше. На первый взгляд улицы города по прежнему полны людьми, их  привычками, бессмысленными разговорами. Но в душах многих царит беспокойство и смятение. К чему бы это?! На этот вопрос нам и предстоит сейчас ответить...
Итак, мы прошли через неудачный конец света, вроде жизнь налаживается: нечисть живёт своей жизнью, а охотники - своей, периодически попадаясь друг другу на пути.
Тем временем на улицах города Чикаго небольшими хлопьями падает снежок. Не подозревающие ничего жертвы  довольствуются этой небольшой радостью. У всех определенно предновогоднее настроение - метушатся, что-то покупают, тащат по домам елки, гирлянды, цветные шарики... У демонических героев другие заботы, ведь на кону самое грандиозное событие года: «Новогодний бал Маскарад.» На котором будет присутствовать главные кадры - вся нечисть, перчинка вечера - охотники ну и, как же без массовки в роли людей, к сожалению они станут развлечением и ужином для господ злодеев.
Кто создатель бала?! Уже понятно всем, Мег Мастерс. Уж больно охота ей собрать всю нечисть в одном огромном зале. Каждый получил особенное  приглашение. Семья Флорид: суккубы Микки и Джо получили чью то грудную клетку, кто то руки и ноги, в общем на такие приглашения людей много ушло. Почта славно поработала...
Ну а что же охотники?! Нет, им не послали чью-то голову или руку, даже палец слать не стали. Каждый из них получил письмо с личной и ценной для них вещью, например: локон волос с умершей девушки, или кольцо матери (с случае Дина было именно так). Именно это и заставило собраться хороших ребят в логове госпожи Ад.
Между строчек скажем, что после обращения Джо стала чем то походить на свою обратительницу - суккубьиху Микки, и не только её жуткой жаждой, но и характером. Сучка в ней просыпается с каждым днём всё больше и больше. Так же в её жизни появился один загадочный инкуб о котором нам всем ещё только предстоит узнать...
И что же эти многие? Охотники и демоны, уже каждый из них оценил приглашение на известный всем в этом городе Бал Маскарад. Глупые смертные готовы сделать что угодно что бы туда попасть, но не все знаю что станут основным блюдом на этот вечер. Ну а чего же демоны и охотники так нервничают, ведь бал устраивает Мег, может всех пугает что в город приезжает старейший и сильнейший?! О нём пока ни кто не знает, но в верхах ходят слухи  о том, что он очень силён и кровожаден, и  точно принимал участие в создание этого бала. Да и они понимают что не каждый вернется с этого бала, но на него идут все. Или по крайней мере стараются пойти, Мег отлично придумала ведь на охотников у неё есть точка на которую стоит надавить и они станут как ручные пёсики, для кого-то это компромат. Но с нечистью так делать не стоит, они с радостью побегут на этот бал зная что могут не вернуться.
Бедная нечисть, да-да она также  являются гвоздями программы. Наша госпожа многими очень не довольно, ведь не только охотники переходят на сторону зла, но и демоны становятся что ли добрее по отношению к жертвам, где же прежние пытки, крики растерзанных женщин, оторванные и насаженные на кол головы мужчин? Ей нужна армия стойких, кровожадных, особо верных, подчиняющихся любому ее велению и самое главное идущие на смерть во имя самой мисс Мастерс. Отбор будет жёстким, наказание неумолимыми, а выживших единицы...
...но не только её наказание будет миссией этого бала, кажется великая и огромная шишка решил забрать свою дочку, и кто же знает какой будет встреча отца и дочки, судя по их характеру, вечеринка точно будет сорвана, ну что же, готовьте платья и маски, пора начать бал...